易網(wǎng)在線健康導(dǎo)讀：停牌約3個(gè)月之后，輔仁藥業(yè)(600781,買入)今日推出重組方案，公司擬以78.5億元的價(jià)格，收購大股東輔仁集團(tuán)等14名交易對(duì)方所持的開藥集團(tuán)1……
停牌約3個(gè)月之后，輔仁藥業(yè)(600781,買入)今日推出重組方案，公司擬以78.5億元的價(jià)格，收購大股東輔仁集團(tuán)等14 名交易對(duì)方所持的開藥集團(tuán) 100%股權(quán)，同時(shí)配套募資不超過53億元。此外，輔仁集團(tuán)擬將下屬部分醫(yī)藥資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓予開藥集團(tuán)，以進(jìn)一步解決同業(yè)競爭問題。由此，輔仁集團(tuán)旗下核心醫(yī)藥資產(chǎn)將基本實(shí)現(xiàn)整體上市。
方案顯示，開藥集團(tuán)100%股權(quán)預(yù)估作價(jià)78.5億元，上市公司擬以發(fā)行股份加現(xiàn)金支付的方式收購。其中，扣除現(xiàn)金對(duì)價(jià)后，公司擬以16.50元/股的價(jià)格，向輔仁集團(tuán)、平嘉鑫元、津誠豫藥、萬佳鑫旺、鼎亮開耀、克瑞特、珠峰基石、領(lǐng)軍基石、錦城至信、東土大唐、東土泰耀、佩滋投資、海洋基石、中歐基石等14 名交易對(duì)方非公開發(fā)行約4.56億股。
同時(shí)，公司擬以16.50元/股的價(jià)格向不超過十名特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過3.21億股，募集配套資金不超過53億元，用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司及其子公司的原料藥生產(chǎn)基地建設(shè)工程等項(xiàng)目，以及補(bǔ)充標(biāo)的公司流動(dòng)資金。
此外，為進(jìn)一步解決上市公司同業(yè)競爭問題，開藥集團(tuán)擬收購輔仁集團(tuán)所持懷慶堂40.15%股權(quán)、輔仁醫(yī)藥49%股權(quán)、鄭州豫港49%股權(quán)、北京輔仁瑞輝生物醫(yī)藥研究院有限公司100%股權(quán)、北京遠(yuǎn)策藥業(yè)有限責(zé)任公司67.82%股權(quán)(根據(jù)交易進(jìn)程將進(jìn)一步收購其剩余32.18%股權(quán))。
公告顯示，截至2015年9月30日，開藥集團(tuán)未經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表口徑總資產(chǎn)賬面價(jià)值67.64億元，總負(fù)債賬面價(jià)值31.39億元，歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益35.36億元，股東全部權(quán)益預(yù)估值為78.5億元，增值43.14億元，增值率為122.02%。
資料顯示，開藥集團(tuán)是一家集化學(xué)藥、中成藥和原料藥研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的現(xiàn)代化大型醫(yī)藥集團(tuán)，通過多年的研究積累和業(yè)務(wù)拓展，已發(fā)展為品種眾多、劑型全面的制藥企業(yè)。目前，開藥集團(tuán)擁有藥品批準(zhǔn)文號(hào)460余個(gè)，其中入選《醫(yī)保目錄(2009年版)》的品種近300個(gè)。開藥集團(tuán)2015年1至9月、2014年、2013年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4.14億元、6.23億元、4.75億元。
本次交易完成后，輔仁藥業(yè)將持有開藥集團(tuán)100%股權(quán)，隨著輔仁集團(tuán)下屬核心醫(yī)藥資產(chǎn)開藥集團(tuán)注入上市公司，將基本實(shí)現(xiàn)輔仁集團(tuán)優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥資產(chǎn)整體上市。
